核心观点:

　　本周观点:跨年行情继续,展望2015年,是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估,以用友软件、航天信息、东华软件、东软集团为代表的老牌软件产品提供及系统集成服务商,深耕行业信息化多年,积累了非常多的企业级客户,在企业互联网时代其客户价值正在面临重构与再挖掘。从行业基本面来看,在产业升级、互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们优选泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,兼顾潜在并购机遇。

　　重点推荐航天信息、用友软件、飞利信、捷顺科技、长亮科技、金证股份、四维图新、拓尔思、浪潮信息、太极股份、东方国信等公司。

　　上周行业动态:

　　陈雨露:金融将是2015年的核心之一。

　　点评:金融IT变革将紧随金融,迎来又一巅峰。

　　全军装备工作会议强调增强军备自主创新能力。

　　点评:政策春风劲吹,军备信息化加速。

　　银监会大力推动银行业信息科技自主可控进程。

　　点评:银行IT国产化替代大幕正在。

　　万达信息与中国电信战略合作推进智慧城市。

　　点评:合作互利共赢,着力打造智慧城市新商业模式。

　　神州信息:借力打造自主可控云和大数据服务产品。

　　点评:他山之石,可以攻玉;跨越发展,空间广阔。

　　上周重点覆盖公司更新:全面进军互联网,用友软件拟定增募资18亿;科大讯飞:正拓声纹在金融领域的应用;金证股份与前海金控合作金融信息服务;万达信息拓展“智慧”业务,将和中国电信上海公司在云计算领域、智慧城市项目、市场拓展、资本合作和联合运营四个方面形成战略层面合作;卫宁软件14天涨逾五成。

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