板块跑输大盘,热点仍较为分散

　　上周计算机板块上涨4.04%,同期沪深300上涨4.92%,板块跑输大盘0.88个百分点,位列所有板块倒数第8位。TMT其他三大板块中,通信上涨2.98%,位列倒数第2位;电子上涨3.45%,位列倒数第3位;传媒上涨2.99%,位列倒数第3位。创业板指数上涨2.41%。本周热点比较分散,没有明显板块效应。

　　操作系统国产替代,国产化政策再添一把火

　　上周有消息称中央已经要求各部委,以每年15%的比例由国产操作系统替换外国操作系统。结合近日印发的《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》,我们认为自主可控、逐渐替代的政策将从军队逐步拓展到其他关系国计民生的重要行业。军队、军工、、银行、电信、电力等关键行业将是践行国产化自主可控的标杆行业,也最有希望通过政策鼓励或是强制尽快落地的行业。通过与巨头合作或者兼并收购,可以更快吸收国际先进技术,缩小差距,加快本土IT企业成长步伐。我们继续重点推荐华胜天成。

　　常委会推进消费扩大,信息消费潜力巨大

　　继地产与汽车后,信息消费作为第三大消费领域,可持续发展潜力巨大,将得到持续政策支持。常委会关于信息消费两大亮点值得关注:1、支持农村电商发展,农村信息化有望提速,重点关注垂直类农村电商以及农村信息化企业。相关A股标的包括:农产品,神州信息,飞利信等;2、放宽银行清算市场,有望成立银联以外的清算体系,第三方支付及移动支付有望加速发展。关注移动支付相关标的:新,东信和平,新开普等。

　　维持行业“超配”

　　我们重点推荐以下几类公司:1)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT企业,重点推荐华胜天成、东华软件、紫光股份等;2)关注O2O、女性互联网经济,在向互联网的转型趋势中最看好健康和教育两大领域,重点推荐万达信息、新、全通教育、银江股份、荣之联3)关注触网转型以及并购成长的小市值个股,重点推荐东信和平、明家科技、新开普、荣科科技等。

　　智慧城市信息动态

　　(1)智能交通系统规划有望出台;(2)“智慧健康”成上海新一轮“智慧城市”行动计划重点

　　其它行业信息动态

　　(1)消息称中央要求国产系统每年替换15%Windows;(2)线下抢商户扫码二维码支付事实重启;(3)马云有意与苹果在支付领域展开合作;(4)IBM撒手锏中国将可自产POWER架构服务器

　　公司信息动态

　　(1)新三季报点评:业绩略超预期,放开清算下游更加市场化

　　(2)华胜天成2014年三季报点评:传统业务维持稳定,新业务爆发在即

　　(3)东华软件2014年三季报点评:业绩逐季向好,全年增长无忧

　　(4)曙光信息新股研究报告:本土高端计算机行业龙头厂商

　　(5)万达信息2014年三季报点评:协同效应,卡位优势显著

　　风险提示

　　(1)系统性风险。

　　责任编辑：Magina

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