行业核心观点:短期板块上涨速度有望回落,继续推荐金融IT等三大主题板块.
板块上周继续上涨,进入8月以来板块整体已经上涨超过7个点,我们认为继续快速上涨存在一定困难,因此关注结构性机会及存在补涨需求个股。从结构性机会来看,强势主题有望继续走强,包括金融IT、泛信息安全以及云计算。其中,我们从5、6月份就强烈推荐金融IT行业,包括券商IT以及银行IT,近期也可以看到,同花顺、大智慧等先后和传统券商达成合作/收购意向,整个证券行业的业务创新和互联网转型一直处于高速发展期,未来我们也依然强烈看好行业的发展前景;另外,我们认为下半年有望迎来信息安全政策的密集发布期,我们预计国产软硬件等产品在、军队等行业占据绝对主导地位预期有望逐步明确,强烈看好政策落地对相关板块的支撑与催化!
一周市场表现:金融IT持续走强.
上周沪深300上涨1.27%,中小板和创业板分别上涨2.25%和1.09%,计算机板块继续表现良好,上涨2.61%;个股方面,我们在上一期周报中提示投资者继续重点关注触“金融”概念,上周金融IT以强势表现符合我们的判断,其中银行IT整体走强,中科金财、润和软件、信雅达、安硕信息、银之杰均表现良好,证券IT中赢时胜强势上涨,金证股份、恒生电子也表现稳定,我们重点关注的个股中,安硕信息和世纪瑞尔分别上涨9.00%和6.51%,天玑科技在前期大幅上涨之后小幅调整1.56%,立思辰继续停牌。
行业与公司新闻.
行业新闻:高交会将办“中国智慧城市专馆”;云计算“十三五”规划正式启动。
公司新闻:广联达旺材电商西安招商会召开;大智慧拟90亿元收购湘财证券;科大讯飞与安徽广电等三大传媒企业签订战略合作协议。
关注.
安硕信息、广联达、天玑科技、金证股份、信雅达、恒生电子、润和软件、中科金财、卫宁软件、东方国信、世纪瑞尔、易华录重点个股关注逻辑.
l安硕信息:银行IT景气度高企,公司专注信贷以及风控领域,订单前景良好;银行核心业务“存贷汇”,围绕信贷资产有诸多可拓展的业务模式;公司拟成立征信子公司开展相关业务。
l广联达:施工环节软件等新产品放量有望帮助公司有效增强抵抗下游周期性风险与持续增长能力,业绩将有望继续维持快速增长;而电商和互联网金融业务的稳步推进,有望帮助公司实现更为广阔的业务空间。
l天玑科技:公司通过前瞻性的业务与技术布局,正努力成为国内首个通过分布式架实现完整去IOE解决方案的企业。公司数据库一体机自5月以来,测试反馈良好,我们预计未来有望在银行、保险、运营商等行业有望形成销售上的突破。
风险提示.
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