推荐逻辑之一:国企整合，盘活存量资产。我们预计从四季度开始，CEC以及CETC将加大整合重组与资本运作力度，关注CEC和CETC持股上市公司整合重组所带来的投资机会。CEC关注三大平台，软件平台重点推荐中国软件;硬件平台关注长城电脑、长城信息、长城开发;电子元器件平台关注上海贝岭。CETC关注太极股份、华东电脑。

　　推荐逻辑之二:新技术、新业务增量。重点看好云计算、物联网、医疗信息化等新一代信息技术对信息消费的杠杆撬动效应。本土云计算平台提供商推荐浪潮信息和中国软件;物联网关注新、远望谷;医疗信息化推荐久安医疗、卫宁软件。

　　推荐逻辑三:中长期我们关注IT产业链本土化进程。9月27日首个面向关键应用领域的IT产业联盟成立，在建立国产化的产业联盟和自主生态系统后，中国企业不必完全依附现有产业链，可以通过中国企业的相互支持，协同壮大，使整个IT产业的发展更加稳剑同时棱镜门促使将信息安全上升到国家战略的高度，未来将逐渐实现基础软硬件和重要IT服务的国产化替代，国产IT产业链本土化中长期趋势逐渐凸显。IT产业链本土化趋势推荐浪潮信息、中国软件、星网锐捷。同时，我们认为系统集成特级一资质的落地将直接加速IT产业链国产化，同时4家特一级资质企业将直接受益市场份额的扩大，推荐中国软件、东软集团、浪潮软件以及太极股份。

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